“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”、“年产38,000吨高阻隔尼龙

　　公司本次非公开发行募集资金总额不超过137,515.00万元（含本数），扣除

　　（一）“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”及“年产38,000吨

　　限公司，负责实施“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”；公司全资

　　子公司沧州东鸿制膜科技有限公司负责实施“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项

　　生产线、分切机、在线品检机、测厚仪、废膜回收造粒系统设备、过滤器等设备，

　　产后将年新增76,000吨高阻隔尼龙薄膜的生产能力，有效提高公司BOPA薄膜

　　工信部2016年7月发布《轻工业发展规划（2016-2020年）》，要求加快新

　　改委2019年10月发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将新型药用

　　材料），真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）

　　薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料列为

　　鼓励类产业。国家发改委、商务部2020年12月发布《鼓励外商投资产业目录（2020

　　产列入全国鼓励外商投资产业目录。中国塑料加工工业协会2021年6月发布《塑

　　便利、功能性双向拉伸尼龙薄膜（BOPA）薄膜列为“十四五”期间重点产品发

　　国支持发展新材料产业政策的发展方向，将提升并带动国内BOPA薄膜行业的发

　　快的高档包装材料之一，已成为继BOPP、BOPET薄膜之后应用比重第三大的

　　薄膜包装材料。BOPA薄膜的优异性能满足了人们对包装材料高阻隔性、高强度、

　　于一般工业包装、医药包装、化妆洗涤用品包装和电子产品（如锂电池用铝塑膜、

　　品的包装等领域。2020年全球BOPA薄膜需求量中70%应用于食品包装领域，

　　日用及化工类产品包装占比约为18%，医药类包装占比约5%，电子包装占比约

　　市场需求持续增长。2016-2020年，全球BOPA薄膜市场规模由27.13万吨增长

　　至38.16万吨，年均复合增长率为8.91%。从需求分布情况来看，全球BOPA薄

　　BOPA薄膜市场需求中，中国市场占比为45.49%，日本市场占比为12.26%，亚

　　太其他国家地区（除中国、日本）市场占比为21.35%，欧美市场占比为18.17%。

　　年均复合增长率为13.53%，高于同期全球BOPA薄膜市场增长水平。同时我国

　　BOPA薄膜出口量稳步提升，由2016年的1.69万吨增长至2020年的5.09万吨，

　　费者对食品的新鲜度和原始风味要求越来越高，与此同时，社会生活节奏的加快，

　　口比重上升了5.44个百分点，65岁及以上人口上升了4.63个百分点。与上个10

　　年相比，上升幅度分别提高了2.51和2.72个百分点，我国人口老龄化进程加快

　　为软包锂电池的核心封装材料通常由BOPA薄膜、铝箔、CPP（流延聚丙烯薄膜）

　　等材料复合而成，其中关键结构材料BOPA薄膜在耐穿刺性、耐热性、耐寒性、

　　2012-2019年，软包锂电池在全球消费锂电池出货量占比从23.93%逐渐上升至

　　53.68%，2019年软包锂电池出货量首次超过其他两类消费锂电池（圆柱和方形）

　　55.83%。软包锂电池在3C产品领域已获得成功，渗透率已经超过70%，同时在

　　快速发展等利好因素，全球及中国BOPA薄膜市场规模有望保持持续增长。预计

　　到2025年，全球BOPA薄膜市场规模未来年均复合增长率为8.70%，中国市场

　　年均复合增长率为11.90%，BOPA薄膜的未来市场前景良好。（数据来源：卓

　　公司全资子公司沧州东鸿包装材料有限公司、重庆明珠塑料有限公司是2021年

　　修订的现行国家标准《双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜》（GB/T 20218-2021）的

　　起草单位，全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司是国内第一家通过IATF16949

　　体系认证的BOPA薄膜生产企业，公司在BOPA薄膜领域具有较强的技术优势。

　　家通过自主研发全面掌握BOPA薄膜（机械）同步双向拉伸工艺的企业。同时经

　　求，生产不同规格、型号、用途的差异化、功能性BOPA薄膜产品，如公司相继

　　验的技术队伍以及掌握了BOPA薄膜生产工艺及流程的生产管理团队，公司多年

　　一批包括安姆科（AMCOR）、顶正包材、永新股份等在内的优质客户，并建立

　　公司作为国内BOPA薄膜主要生产企业之一，自2015年以来BOPA薄膜产

　　设项目的实施有助于缓解目前公司BOPA薄膜产能不足的状况，扩大生产规模，

　　对增强公司BOPA薄膜领域核心竞争能力、实现主营业务可持续发展具有重要意

　　促进公司技术水平的优化升级，提升产品综合性能，巩固公司在业内的竞争优势。

　　本项目计划总投资52,857.00万元，其中建设投资49,573.79万元，铺底流动

　　资金3,283.21万元，公司通过非公开发行股票募集资金投入49,098.00万元。项

　　本项目计划总投资52,135.59万元，其中建设投资48,854.07万元，铺底流动

　　资金3,281.52万元，公司通过非公开发行股票募集资金投入48,417.00万元。项

　　高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”财务内部收益率15.12%（税后），税后静态投

　　资回收期为7.33年（含建设期）；“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”

　　财务内部收益率15.33%（税后），税后静态投资回收期为7.28年（含建设期）。

　　本次非公开发行拟将募集资金16,000.00万元用于补充公司流动资金，是公

　　的扩张，公司将持续在PE塑料管道、BOPA薄膜、锂电池隔膜的生产经营、研

　　司拟使用本次发行的16,000.00万元募集资金用于补充流动资金，以满足营运资

　　公司拟将本次非公开发行股票募集资金总额中的24,000.00万元用于偿还银

　　BOPA薄膜行业的竞争能力和可持续发展能力；补充流动资金项目和偿还贷款项

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